Концерт в ДК Меридиан. Москва. Публике была представлен новый состав группы: БГ, Дед, Борис Ребекин на клавишных, Олег Шар и Дима Веселов на перкуссиях, Саша Пономарев на басу, MC Кошкин на бубнах.

Запись "с воздуха" - Павел Северов.

1. Мы стояли на плоскости... Плоскость
2. Близилась ночь. Рельсы несли свой груз... Трамвай
3. Я вижу тучи, а может быть, я вижу дым... Никто из нас не...
4. Она открывает окно... Дело мастера Бо
5. Ты улыбаешься, должно быть, ты хочешь пить... Я - змея
6. Очарованный тобой, мой лес... Очарованный тобой
7. Им не нужен свой дом... Королевское утро
8. Глубоко в джунглях... Джунгли
9. Хочу я всех мочалок застебать... Мочалкин блюз
10. Какая рыба в океане... Рыба
11. Зеленая лампа и грязный стол... Сторож Сергеев
12. Иванов на остановке... Иванов
13. Всползает по крыше старик Козлодоев... Козлодоев
14. Долгая память хуже, чем сифилис... Электрический пес
15. Моей звезде не суждено... Моей звезде
16. Я пришел в себя от стука ангельских крыл... Скорбец
17. Мы закрыли глазаб чтоб не видеть как плохо... Девушки танцуют одни
18. Каждый из нас знал, что у нас... Небо становится ближе
19. Выключи свет, оставь записку... С утра шел снег
20. Если бы я знал, что такое электричество... 212-85-06
21. Я вижу провода и жду наступленья тепла... Пепел
22. Десять стрел на десяти ветрах... 10 стрел