Концерт в Горбушке (БГ, Ляпин, Суротдинов, Шар, Кудрявцев). Запись "с воздуха" - Павел Северов.

1. Когда луна глядит на меня... Если бы не ты
2. Я пришел сюда с помощью двери... Из Калинина в Тверь
3. Дарья, Дарья в этом городе... Дарья, Дарья
4. В мире что-то не так... Тяжелый рок
5. Мои жилы как тросы... Болота Невы
6. Откуда я знаю тебя... Тень
7. Если ночь как тоннель... Там, где взойдет луна...
8. Мой друг доктор... Мой друг доктор
9. Любой твой холст - это автопортрет... Дорога 21
10. Как странно то, что затеваю я... Орел, Телец и Лев
11. Зуд телефонов, связки ключей... Платан
12. Не делай знак сторожа...
13. Ветер, туман и снег... Аделаида
14. И вот мне приснилось... Китай
15. Где ж ты бродишь теперь, капитан Белый Снег... Капитан Белый Снег
16. Я пришел в себя от стука ангельских крыл... Скорбец
17. Сегодня я включен в небесную сеть... Хилый закос под любовь
18. Она сказала - Пока!... Некоторые женятся (а некоторые - так)
19. Дай мне напиться железнодорожной воды... Железнодорожная вода
20. Апостол Павел был дворником... По дороге в Дамаск
21. Я видел, как реки идут на юг... Стучаться в двери травы
22. Я ранен светлой стрелой... Серебро Господа моего
23. Те, кто были, по-моему, сплыли... Песня для нового быта
24. Я видел вчера новый фильм... Время Луны
25. Выключи свет, оставь записку... С утра шел снег