Концерт в клубе "Не бей копытом" (БГ, Ляпин, Суротдинов на клавишных, Олег Шар на тамтамах)
1. Когда луна глядит на меня... Если бы не ты
2. Я пришел сюда с помощью двери... Из Калинина в Тверь
3. Дарья, Дарья в этом городе... Дарья, Дарья
4. Сегодня я включен в небесную сеть... Хилый закос под любовь
5. Мои жилы как тросы... Болота Невы
6. Дело было в Казани... На ее стороне
7. Если ночь как тоннель... Там, где взойдет луна...
8. Мой друг доктор... Мой друг доктор
9. Любой твой холст - это автопортрет... Дорога 21
10. В мире что-то не так... Тяжелый рок
11. Она сказала - Пока!... Некоторые женятся (а некоторые - так)
12. Где ж ты бродишь теперь, капитан Белый Снег... Капитан Белый Снег
13. Апостол Павел был дворником... По дороге в Дамаск
14. Я видел, как реки идут на юг... Стучаться в двери травы
15. I was waiting for a long stormy weather...
16. ...you thrust me to much, you see...