БГ и Щураков в ККЗ "Россия". Выступление в рамках XX Московского кинофестиваля. В тот же вечер играли: Шевчук (до) и Макаревич (после).

4-я и 5-я песни - Окуджавские, 6-я, скорее всего - тоже. В конце была исполнена новая: "По пути из Калинина в Тверь".

Запись "с воздуха" - Слава Синицын и Павел Северов.

1. Всползает по крыше старик Козлодоев... Козлодоев
2. Черный ветер гудит над мостами... Голубой огонек
3. Снился мне путь...
4. Мой конь притомился...
5. Горит пламя, не чадит...
6. Время идет...
7. Вот упала с неба звездочка... Звездочка
8. Ах, сегодня весна Ботичелли... Испано-Сюиза
9. Тучи над городом встали... Тучи над городом встали
10. Где ж ты бродишь теперь, капитан Белый Снег... Капитан Белый Снег
11. Апостол Павел был дворником... По дороге в Дамаск
12. Я пришел сюда с помощью двери... Из Калинина в Тверь